أعلنت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) اليوم عن طرحها العام لشهادات صكوك ("الصكوك")، وذلك تلو موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") بالمملكة العربية السعودية ("المملكة"). وسوف يتم إصدار الصكوك بواسطة شركة صدارة للخدمات الأساسية وهي شركة مساهمة ذات سجل تجاري رقم 2055018374 تم تأسيسها مبدئياً لغرض إصدار الصكوك نيابة عن صدارة. ستقوم صدارة بتحديد إجمالي حجم الطرح وقيمته في وقت لاحق.

وسيتم استخدام متحصلات الصكوك في تمويل إنشاء وتسليم جزء من مجمع صدارة المقام في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة الذي سيكون أكبر مجمع بتروكيميائي في العالم يبنى في مرحلة واحدة.

وافقت الهيئة على الصكوك في تاريخ 1434/5/1هـ (الموافق 2013/3/13م) وسيتم نشر نشرة إصدار الصكوك ("النشرة") في تاريخ 1434/5/4 هـ (الموافق 2013/3/16م). تجدر الإشارة إلى أن الهيكلة الشرعية للصكوك تم إعتمادها من اللجنة المشتركة الشرعية المشكله بين كل من شركة الإنماء للاستثمار ("الإنماء") وشركة البلاد للاستثمار ("البلاد") بالإضافة إلى اللجان الشرعية في دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية شركة ذات مسؤولية محدودة ("بنك دويتشه") والرياض المالية.

ان عمليات الطرح والبيع وتسليم الصكوك مخصصة بشكل حصري للمواطنين السعوديين وغيرهم من الأشخاص المعنويين الذين لهم كيان دائم في المملكة والحائزين على رقم سجل تجاري سارى المفعول صادر من وزارة التجارة والصناعة ولديهم حساب مصرفي في المملكة.

ستكون الصكوك صكوكاً ذات سعر عائم على أن تستحق خلال فترة تقارب ستة عشر (16) عاما ميلاديا وسيبلغ العائد المتوقع للمستثمر ما يساوي معدل (السايبور) لستة أشهر مضافا إليه هامش ربح سنوي يتم توزيعه كل ستة أشهر.

شركة صدارة للكيميائيات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أكتوبر من عام 2011م، بمشاركة بين كل من شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال وتقوم صدارة حالياً بإنشاء مجمع كيميائي متكامل ذي مقياس عالمي في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، بالمنطقة الشرقية من المملكة. وسيكون بعد الانتهاء من إنشائه أحد أكبر المرافق الكيميائيه المتكامله في العالم وهو أكبر مجمع تم بناؤه في مرحلة واحدة. ومن المتوقع أن تبدأ أولى الوحدات الإنتاجية التشغيل في النصف الثاني من عام 2015م ويتوقع بدء تشغيل جميع وحدات الإنتاج في عام 2016م.

وقد قامت صدارة بتعيين بنك دوتشيه ، والبلاد والإنماء والرياض المالية كمستقبلي العروض ومديري الاكتتاب. وقد قام مستقبلو العروص و مدیرو الاکتتاب بتعیین مکتب میلبانك، توید، هدلی و مکلوي أل أل بي و شرکه زیاد خشیم القانونیة بالتعاون مع ألن اند أوفري أل أل بي كمستشارين قانونيين لهم كما قامت صدارة و المصدر بتعیین مکتب حاتم عباس غزاوي وشركاه والدكتور وليد النويصر بالتعاون مع مكتب وايت آند كيس أل أل بي كمستشارين قانوونيين لهم.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول الصكوك بما في ذلك النشرة في مواقع شركة صدارة www.sadara.com، وشركة صدارة للخدمات الأساسية ومستقبلي العروض ومديري الاكتتاب ww.albiladinvest.com و www.alinmainvest.com وwww.db.com/mena و www.riyadcapital.com . ستتاح نُسخ مطبوعة لنشرة الإصدار في مكتب كل من شركة صدارة للخدمات الأساسية وصدارة وشركة سوق الأسهم السعودية (تداول) وكل من مستقبلي العروض ومديري الاكتتاب على العناوين المبينة أدناه:

الرجاء الملاحظة أن هذا الإعلان يتم إصداره لاطلاع فقط ولا يشكل دعوة ولا عرضاً لاقتناء أوراق مالية ولا شرائها ولا الاكتتاب فيها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية ولا سوق الأسهم السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان ولا يقدمان أي إقرارات حول دقته أو اكتماله ويخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت فيما يتعلق بأي خسارة ناشئة عن أي جزء من هذا الإعلان أو يتم تكبدها بسبب الاعتماد عليه.

جهة الاتصال للصحف: مياسة أبو السعود

- 3813-966- 5999 الإمداد 1163 
Mayasa.abualsaud@sadara.com