2 أبريل 2013 م، الظهران، السعودية

أعلنت اليوم شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عن الإقفال الناجح لطرح صكوكها التي أصدرتها من خلال شركة صدارة للخدمات الأساسية. وقد لقيت الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أدى إلى تغطية الإكتتاب ب 2.6 مرة من حجم الإصدار المبدئي والبالغ 5.25 مليار ﷼. وقد قامت صدارة بزيادة حجم الإصدار إلى 7.5 مليار ﷼ سعودي إستجابة لهذا الإقبال.

وستكون الصكوك ذات سعر عائم، وستستحق خلال ستة عشر سنة تقريب اً. كما سيحصل المستثمرون في هذه الصكوك على عائد سنوي متوقع يساوي معدل السايبور لستة أشهر زائداً 95 نقطة أساس ويتم توزيعه كل ستة أشهر.

وستستخدم شركة صدارة المبالغ الناتجة عن طرح هذه الصكوك لتدبير التمويل اللازم لإنشاء وتسليم مشروع مجمع الكيميائيات الذي يجري بناؤه حالياً في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وتعد شركة صدارة للخدمات الأساسية شركة مساهمة، (رقم سجلها التجاري 2055018374) ، تم تأسيسها في المملكة لغرض إصدار الصكوك نيابةً عن صدارة. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعتماد إصدار الصكوك من اللجنة الشرعية المشتركة لكل من شركة الإنماء للإستثمار وشركة البلاد للإستثمار بالإضافة إلى اللجنة الشرعية لشركة الرياض المالية والمستشار الشرعي لدويتشه العربية السعودية للأوراق المالية.

وكانت صدارة قد عينت كلاً من شركة البلاد للإستثمار وشركة الإنماء للإستثمار ودويتشه العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة وشركة الرياض المالية لإستقبال العروض وإدارة الإكتتاب. وتم تعيين ميلبانك و تويد وهادلي آند مكلوي، ومكتب زياد خشيم بالتعاون مع آلن آند أوفري كمستشارين قانونيين لمديري الإكتتاب. كما تم تعيين د. وليد النويصر بالتعاون مع وايت آند كيس، وحاتم عباس غزاوي وشركاه كمستشارين قانونيين لشركة صدارة وشركة صدارة للخدمات الأساسية.

وكانت شركة صدارة للكيميائيات قد تأسست في أكتوبر من عام 2011 م، بمشاركة بين كل من شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال وتقوم صدارة حالياً ببناء مجمع كيميائي متكامل ذو مقياس عالمي في مدينة الجبيل الصناعية الثانية. وسيكون هذا المجمع بعد الإنتهاء من إنشائه واحداً من أكبر المرافق الكيميائية المتكاملة، وأكبر مرفق كيميائي في العالم يبنى في مرحلة واحدة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى الوحدات الإنتاجية في النصف الثاني من عام 2015 م، بينما سيتم تشغيل جميع المرافق عام 2016 م.

تم نشر نشرة الإصدار في 16 مارس 2013 (الموافق 1434/5/4). ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن الصكوك، (بما في ذلك نشرة الإصدار)، من الموقع الإلكتروني لصدارة (www.sadara.com) والموقع الإلكتروني لصدارة للخدمات الأساسية وكذلك المواقع الإلكترونية لمستقبلي العروض ومديري الإكتتاب .(www.db.com/mena, www.albiladinvest.com, www.alinmainvest.com www.riyadcapital.com)

تم إصدار هذا البيان الصحفي للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرح لإمتلاك الأوراق المالية أو شراؤها أو الإكتتاب فيها . ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الإعتماد على أي جزء منه.